Alpha Capital Acquisition Company submete o registro do Formulário F-4 na SEC para a Proposta de Fusão com a Semantix
Esta é a primeira SPAC a fazer o filing do formulário F-4 na SEC americana para fusão com empresa de tecnologia do Brasil
NOVA YORK, NY – 10 de fevereiro de 2022 – Alpha Capital Acquisition Company (NASDAQ: ASPC) (Alpha Capital), uma empresa de aquisição de propósito específico – SPAC, submeteu à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) o registro do Formulário F-4 em relação à sua proposta de combinação de negócios (Combinação de Negócios) anunciada anteriormente com a Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S/A (Semantix). A Semantix é a primeira plataforma de software de dados totalmente integrada da América Latina, com sede em São Paulo.
O registro inclui uma declaração de procuração/prospecto preliminar da proposta de fusão da Alpha Capital e da Semantix, incluindo uma visão geral dos negócios da Semantix, termos da transação, informações financeiras proforma e fatores de risco.
Em novembro de 2021, a Alpha Capital celebrou um acordo de combinação de negócios com a Semantix. Após o fechamento, a empresa combinada será listada na Nasdaq sob o símbolo “STIX”. A transação entre Alpha Capital e a Semantix envolverá recursos adicionais provenientes de um PIPE (“Private Investment in Public Equities”) e compromissos de não-resgate, suficientes para atender a condição de caixa mínimo necessária para concluir a Combinação de Negócios.
O negócio deverá ser concluído no primeiro semestre de 2022, sujeito à aprovação dos acionistas da Alpha Capital, efetivado a declaração de registro pela SEC, e outras condições de fechamento habituais.
Sobre a Semantix
Semantix é a primeira plataforma de software de dados totalmente integrada da América Latina. Mais de 300 clientes com operações em aproximadamente 15 países utilizam os softwares e serviços da Semantix para aprimorar seus negócios. A empresa foi fundada em 2010 pelo CEO Leonardo Santos. Para mais informações, visite www.semantix.ai.
Sobre a Alpha Capital
A Alpha Capital é uma empresa de aquisição de propósito específico. A empresa é liderada por Alec Oxenford e Rafael Steinhauser, que passaram décadas construindo, crescendo, operando e investindo em algumas das maiores e mais impactantes empresas de tecnologia da região e do mundo. Para mais informações, visite www.alpha-capital.io.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”, inclusive com relação à Combinação de Negócios proposta. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “estimar”, “planejar”, “projetar”, “prever”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “procurar”, “alvo” ou outras expressões semelhantes que prevejam ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam declarações de assuntos históricos. Nenhuma garantia pode ser dada de que a Combinação de Negócios discutida acima será concluída nos termos descritos, ou de forma alguma. Essas declarações são baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste comunicado à imprensa, e nas expectativas atuais da administração da Semantix e da Alpha Capital e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por nenhum investidor como uma garantia, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferem das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Semantix e da Alpha Capital. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo os fatores discutidos no prospecto final da Alpha Capital que faz parte da Declaração de Registro da Alpha Capital no Formulário S-1 (Reg. No. 333-252596), arquivado com a SEC de acordo com a Regra 424(b)(4) em 18 de fevereiro de 2021 (o “Prospecto”) sob o título “Fatores de Risco” e outros documentos da Alpha Capital arquivados ou a serem arquivados na SEC. Se algum desses riscos se materializar ou nossas suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que nem a Alpha Capital nem a Semantix atualmente conhecem ou que a Alpha Capital nem a Semantix atualmente acreditam serem imateriais que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões da Alpha Capital e da Semantix de eventos e visões futuros na data deste comunicado à imprensa. A Alpha Capital e a Semantix antecipam que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Alpha Capital ou da Semantix mudem. No entanto, embora a Alpha Capital e a Semantix possam optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a Alpha Capital e a Semantix especificamente se isentam de qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da Alpha Capital ou da Semantix em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa. Assim, confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas.
Informações adicionais sobre a combinação de negócios proposta e onde encontrá-la
A combinação de negócios proposta será submetida à consideração dos acionistas da Alpha Capital. A Alpha Capital apresentou uma declaração de registro do Formulário F-4 (a “Declaração de Registro”) junto à SEC, que inclui declarações de procuração preliminares e definitivas a serem distribuídas aos acionistas da Alpha Capital em conexão com a solicitação da Alpha Capital de procurações para o voto dos acionistas da Alpha Capital em relação à transação proposta e outros assuntos descritos na Declaração de Registro, bem como o prospecto relacionado à oferta dos valores mobiliários a serem emitidos em conexão com a conclusão da combinação de negócios proposta. Depois que a Declaração de Registro for declarada efetiva, a Alpha Capital enviará uma declaração de procuração definitiva e outros documentos relevantes aos seus acionistas a partir da data de registro estabelecida para votação da combinação de negócios proposta. Recomenda-se aos acionistas da Alpha Capital e demais interessados que leiam a declaração de procuração/prospecto preliminar e quaisquer alterações a ela e, uma vez disponível, a declaração de procuração/prospecto definitivo, em conexão com a solicitação de procuração da Alpha Capital para sua assembleia especial de acionistas a ser realizada para aprovar, entre outras coisas, a transação proposta, pois esses documentos conterão informações importantes sobre a Alpha Capital, Semantix e a combinação de negócios proposta. Os acionistas também podem obter uma cópia da declaração de procuração preliminar ou definitiva, uma vez disponível, bem como outros documentos arquivados na SEC referentes à combinação de negócios proposta e outros documentos arquivados na SEC pela Alpha Capital, gratuitamente, no site da SEC localizado em www.sec.gov ou enviando uma solicitação para 1230 Avenue of the Americas, Fl. 16, Nova York, Nova York 10020.
O INVESTIMENTO EM QUALQUER TÍTULO DESCRITO NESTE DOCUMENTO NÃO FOI APROVADO OU REPROVADO PELA SEC OU QUALQUER OUTRA AUTORIDADE REGULADORA NEM QUALQUER AUTORIDADE PASSOU OU ENDOSSOU OS MÉRITOS DA OFERTA OU A PRECISÃO OU ADEQUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. QUALQUER REPRESENTAÇÃO EM CONTRÁRIO É CRIME.
Participantes da Solicitação
Alpha Capital, Semantix e alguns de seus respectivos diretores, executivos e outros membros da administração, funcionários e consultores podem, de acordo com as regras da SEC, ser considerados participantes nas solicitações de procurações dos acionistas da Alpha Capital em conexão com a combinação de negócios proposta. As informações sobre as pessoas que podem, de acordo com as regras da SEC, serem consideradas participantes da solicitação dos acionistas da Alpha Capital em conexão com a combinação de negócios proposta serão estabelecidas na declaração de procuração / prospecto da Alpha Capital quando arquivadas na SEC. Você pode encontrar mais informações sobre os diretores e executivos da Alpha Capital no Prospecto. Informações adicionais sobre os participantes na solicitação de procuração e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos serão incluídas na declaração de procuração / prospecto quando estiver disponível. Acionistas, potenciais investidores e demais interessados devem ler atentamente a procuração/prospecto quando estiver disponível antes de tomar qualquer decisão de voto ou investimento. Você pode obter cópias gratuitas desses documentos nas fontes indicadas acima.
Nenhuma oferta ou solicitação
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, ou solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda ser ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
Contato do Investidor
RahimLakhani
Chief Financial Officer